央廣網(wǎng)銀川8月3日消息 （記者許新霞）在境內(nèi)債券市場利率不斷走高、投資者趨于保守的情況下，近日，寧夏銀川通聯(lián)資本通過與中國銀行通力合作，成功發(fā)行了3年期3億美元無抵押的債券，票面利率3.5%（T3+215bp）。這是寧夏乃至我國5個民族自治區(qū)企業(yè)首次發(fā)行的境外債券，也是今年以來為數(shù)不多成功發(fā)行的地方國有企業(yè)債券。該債券同時在香港聯(lián)交所和迪拜交易所上市，上市后走勢良好，美元債收益率攀升。

　　銀川通聯(lián)資本投資運(yùn)營公司（以下簡稱：銀川通聯(lián)資本）是銀川市三大國有資本投資運(yùn)營公司之一。近年來，在國有企業(yè)改革大潮中創(chuàng)造出“銀川模式”，獲得了業(yè)界廣泛關(guān)注，也獲得了信用評級機(jī)構(gòu)的較高評級，組建當(dāng)年就獲得了中誠信國際信用評級有限公司評定信用級別AA+、穆迪中國評定信用級別Baa3（投資級）。此次經(jīng)過香港、新加坡和倫敦三地的路演，先后召開14場投資者見面會，最終成功“進(jìn)軍”國際資本市場。

　　銀川通聯(lián)資本董事長張洪林在接受記者采訪時表示，銀川通聯(lián)資本不是第一次走向國際資本市場，早在2015年就參加了盛大游戲在美國的私有化，2016年10月份又參與了山東如意從美國KKR公司收購法國SMCP三個輕奢品牌，并在近期籌劃在泛歐交易所上市。銀川通聯(lián)資本作為國有資本運(yùn)營公司，投資是公司的主營業(yè)務(wù)，投資資金一部分來源于自有資金，另外一部分是配套融資。近年來，在銀川“金融強(qiáng)市”戰(zhàn)略的驅(qū)動下，銀川通聯(lián)資本著眼國內(nèi)資本市場，靈活運(yùn)用貸款、發(fā)票據(jù)、發(fā)企業(yè)債等多種融資渠道和工具進(jìn)行融資。同時，也不斷嘗試進(jìn)行海外融資，主動進(jìn)軍國際資本市場，開拓資本市場融資新渠道，并根據(jù)國內(nèi)外資本市場利息水平、匯率變動來選擇成本最低的方式來融資。

　　張洪林說，公司首次亮相境外債券市場，投資者認(rèn)購踴躍，遠(yuǎn)超預(yù)期高達(dá)15億美元，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到5倍之多。為了以后國際合作，公司這次有意將銀行類投資者壓縮在50%以下，增大了基金、資管和主權(quán)財(cái)富基金的認(rèn)購比例，其中不乏高盛、摩根、匯豐資產(chǎn)等國際知名投資公司。

　　很多人都好奇，偏居西北一隅的銀川如何能吸引國際資本市場的關(guān)注。張洪林說，在這次融資中，國際投資者們表現(xiàn)出了對銀川作為“一帶一路”重要節(jié)點(diǎn)城市的發(fā)展和未來前景的高度關(guān)注，投資者對中阿博覽會、智慧銀川和絲路節(jié)點(diǎn)都非常感興趣，路演中的大部分提問都集中在這幾個方面。

　　就下一步銀川通聯(lián)資本的發(fā)展計(jì)劃，張洪林表示，公司將一方面做好對二、三級公司的管理，改革到位，特別是在第三級子公司層面要實(shí)行混改試點(diǎn)，吸引社會資本，同時也會選一些體量小的公司做管理層持股試點(diǎn)；另一方面，還要結(jié)合銀川市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做好產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)大項(xiàng)目落地，嫁接資本市場，實(shí)現(xiàn)金融的“借用管還”一條龍的良性循環(huán)。公司參與的盛大游戲重組項(xiàng)目今年上半年已完成，盛大游戲落戶銀川市濱河新區(qū)，5年可貢獻(xiàn)10億元稅收，四個參與的國有企業(yè)共獲得8.1億元收益。未來，公司還計(jì)劃就市里新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、智慧銀川項(xiàng)目和濱河新區(qū)的重大項(xiàng)目做一些投資、并購、重組，實(shí)現(xiàn)國企做強(qiáng)做優(yōu)目標(biāo)，為銀川市實(shí)現(xiàn)“綠色、高端、和諧、宜居”城市藍(lán)圖做出貢獻(xiàn)。